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[Salesforce快速上手] 如何定義企業專屬的銷售階段 | CRM2.tw
Salesforce CRM預設的銷售機會階段,共10個: Prospecting 10% Qualification 10% Needs Analysis 20% Value Proposition 50% Id. Decision Makers 60% Perception Analysis 70% Proposal/Price Quote 75% Negotiation/Review 90% Closed Won 100% Closed Lost 0% 與您企業實際的銷售階段不一樣,要如何修改? 第一步 定義您公司的銷售階段 銷售階段定義是根據不同的商業模式,例如台灣企業習慣的6步法:「機會探詢」→「需求確認」→「建議/提案」→「報價」→「合約議價」→「成交」或「掉單」。 第二步 新增銷售階段 依照第一步定義的階段名稱,進行設定,步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 階段 | 新增 依序填入銷售機會的各項資訊 第三步 刪除並取代原有的銷售階段 新定義的階段建立完成後,便可以將原有的階段刪除並取代,步驟 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 階段 | 機會階段...