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[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單 | CRM2.tw
想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。 如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。 Excel SQL Database Salesforce CRM 物件 Sheet Table Object 欄位 表頭 Column Field 一筆紀錄 Row Record Record 以及Salesforce的資料結構。 建立一個新的選項清單欄位選項 帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項: Analyst Competitor Customer Integrator Investor Partner Press Prospect Reseller Other 要新增「Premier」、「Named Customer」選項的步驟是 進入 設定 | 自訂 | 帳戶 | 欄位 在帳戶類型 選項清單值的區塊,點選 新增 輸入Premier以及Named Customer 點選 儲存 點選 重新排序 在匯入資料的時候 如果沒有對應的選項,在使用Salesforce工具進行大筆資料匯入,並不會產生錯誤,仍然可以順利完成匯入。 在CRM的紀錄上,也可以點選到新的選項,也可以執行報告,進行數據分析與統計。 但是,雖然可以匯入,也可以選到,但是這些『新的選項』,並不會自動建立在Salesforce的系統設定,於是在其他的紀錄,無法選擇這些『新的選項』,會增加系統管理的複雜性。...