crm2.tw
[入門] Salesforce CRM的主要名詞 | CRM2.tw
Account帳戶 帳戶是您要追蹤的組織、公司或客戶,例如客戶、合作夥伴或競爭者。 帳戶是允許有母公司、子公司的階層式設計。 是已經有往來,已成交的組織、公司對象,而不是陌生的。 在B2C的商業模式,可以啟動個人帳戶(Person Account)功能來管理消費者。 Contact連絡人 連絡人是與您的帳戶相關的個人。 簡單地說,就是該公司(帳戶)的員工。 連絡人有電子郵件欄位,但是帳戶沒有。 Lead商機(潛在顧客) 商機是指對您的產品或公司表示興趣的潛在客戶。 它的來源通常是陌生顧客名單、行銷活動或展覽活動收集到的名片。 官方翻譯,將Leads翻譯是商機,區別商機與機會(Opportunity)的方式是,商機實際上是潛在顧客,商機有電子郵件,然而機會則沒有。 Opportunity機會 機會能夠追蹤您的銷售和待處理交易。 B2C的商業模式,不一定就不需要機會管理,相對的B2B的交易模式,也不是一定要使用機會管理,會不會使用,端看交易時間的長短、金額大小。 Case個案 關於客戶意見、問題或疑問的詳細描述。用來追蹤和解決客戶的問題。 包括售後服務的個案,在OEM商業模式,也經常用於售前個案(Presale Cases)的管理,在同個組織,當需要同時管理售前與售後個案,是使用設定個別的記錄類型來管理。 Activity活動 各種事件、工作、通話記錄,或已傳送的電子郵件。 活動可以與其他記錄相關聯,例如帳戶、商機、機會或個案。 Event事件 有起訖時間的活動。 例如:顧客拜訪記錄。New Event Task工作 代辦工作、工作提醒。New Task Campaign行銷活動 為了開發潛在客戶及建立品牌知名度的一種銷售推廣活動。 例如:關鍵字廣告、行銷郵件或展覽。 Record記錄 儲存在Salesforce CRM資料庫的最基本單位。 例如:United Oil & Gas Corp.是一筆Account記錄 Detail Record詳細資料 一筆記錄的詳細內容。 每一筆記錄的詳細內容是由多個標準欄位與自訂欄位共同組成。 Related List相關清單 當物件之間有重屬的關聯關係,在上層物件的記錄頁面,會列出相關清單。 例如:連絡人相關清單,會顯示在帳戶的詳細記錄的頁面下方。 Record Types記錄類型 記錄類型為特定記錄的可用欄位,可以包含該記錄的某些或所有標準或自訂選項清單值。 您可以將記錄類型與設定檔建立關聯,以只讓具有該設定檔的使用者使用其中包括的清單選項值。 User使用者...